没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。280 万股，发行价格每股 23.50 元，募集资金总额为 300,800,000.00 元，扣除各项发行费用 30,522,736.25 元，实际募集资金净额为 270,277,263.75 元，其中股本 12,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）257,477,263.75 元。并于年 7 月 14 日出具信会师报字【2011】第号《验资报告》。
2、年度募集资金使用情况及结余情况 截至年 12 月 31 日，209,901.02 元。
时间 金额（元人民币）年 12 月 31 募集资金余额 减年度已使用 永久补充流动资金 0.00 加年度利息收入减除手续费 211,275.年 12 月 31 日募集资金专户余额 02 （二）2016 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3105 号文核准，380 万股，发行价格每股 29.68 元，募集资金总额为 1,003,184,000.00 元，扣除各项发行费用 16,407,466.65 元，实际募集资金净 额为 35 元，其中股本 33,800,000.00 元，资本公积（资本溢价） 952,976,533.35 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于年 1 月 22 日出具信会师报字【2016】第号《验资报告》。
2、2016 年度募集资金使用情况及结余情况 截至年 12 月 31 日，00 元。
时间 金额（元人民币）年 1 月 21 实际到位金额 1,003,184,000.00 减：发行费用 16,407,466.65 减年使用 986,776,533.年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.并经证 券交易所同意，每张面值 100 元， 每张债券发行价人民币 100 元。截至年 9 月 29 日止，000,000.00 元 ， 除 发 行 费 用 5,140,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 794,860,000.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于年 9 月 30 日出具信会师报字【2016】第号《验资报告》。
2、2016 年度募集资金使用情况及结余情况 截至年 12 月 31 日，433.48 元。
时间 金额（元人民币）年 9 月 29 实际到位金额 减：发行费用 5,140,000.00 减年使用 794,860,000.00 加年存款利息收入减支付银行手续费 357,433.年 12 月 31 日募集资金专户余额 357,433. 提高募集资金使用效率，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变 更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。保护投资者的权益，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。三方 监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况 截至年 12 月 31 日 联合农村商业银行股份有限 迪安医学检.00 合计 4,209,901. 提高募集资金使用效率，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变 更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。保护中小投资者的权益，履行对募集资金的存放、 使用、管理等职责。
2、募集资金专户存储情况 截至年 12 月 31 日， 提高募集资金使用效率，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变 更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
2、募集资金专户存储情况 截至年 12 月 31 日本年度募集资金的实际使用情况 (一)年首次公开发行募集资金情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本年度无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况 本年度无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况 本年度无此情况。
6、超募资金使用情况年 12 月 28 日，并将专户内余额 30,609.97 元（均为利息）全部转入超募资金账户 进行管理。截至年 3 月 31 日，上述账户已注销完毕且余额已全部转入超募 资金专户。
截至年 12 月 31 日止，000,932.61 元， 其中已使用 79,925,940.11 元，剩余 74,992.50 元。剩余超募资金全部存放于杭 州银行保俶支行募集资金监管户内。
7、尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设， 8、募集资金使用的其他情况 无。
(二)年非公开发行募集资金情况 1、募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本年度无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况 本年度无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况 本年度无此情况。
6、超募资金使用情况 本年度无此情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向 本年度无此情况。
8、募集资金使用的其他情况 无。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本年度无此情况。
3、募投项目先期投入及置换情况 本年度无此情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况 本年度无此情况。
6、超募资金使用情况 本年度无此情况。
7、募集资金使用的其他情况 无。
8、募集资金使用的其他情况 无。
四、变更募投项目的资金使用情况 (一)年首次公开发行募集资金情况 1、变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。收购完成后，本次收购项目计划使用募 集资金万元和自有资金万元，224,059.89 元 和 超 募 资 金 11,275,940.11 元，收购款已于年 6 月从募集资金专户转出。此次收购不 涉及关联交易，不构成重大资产重组。表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网临号公告中披露。审议通过了《关 于变更迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》，并递交股 东大会审议。审议通过了《关 于变更迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》，同意将原 “迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”（以下简称 “迁建项目”）的 全部募集资金共计 50,000,000.00 元变更投向，实施地点由大道号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出[2012]12 号地块“迪安诊断产 业基地”。实施方式由在购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地 自建的方式实施。“迪安诊断产业基地建设项目”的预计完成时间为年 12 月 31 日。表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网临号公告中披露。审议通过了《关于变更 部分募投项目资金投向的议案》，同意将原“迪安医学检验所建设项目”（以 下简称“建设项目”）的募集资金 17,600,000.00 元中的 10,200,000.00 元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”（以下简称“云南迪安建设项 目”），剩余募集资金 7,400,000.00 元转入超募资金进行管理。实施地点由 市县长堎（外商投资工业）华亿路 88 号变更为医药技 术研发基地昊邦医药园内。“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”的预计完 成时间为年 12 月 9 日。表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网临号公告中披露。审议通过了《关于 部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的公告》，并 递交股东大会审议。
审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资 总额的公告》，同意将原“迪安医学检验所建设项目”（以下简称迪安 建设项目）的实施主体及实施方式，项目投资总额由 17,000,000.00 元调 整至 25,000,000.00 元。计划使用募集资金 并以迪安执 信为实施主体，实现原建设项目的建设目标。迪安执信注册资本为 25,000,000.00 元，其中迪安以募集资金出资 12,750,000.00 元，占注册资 本的 51%；执信科技以现金出资 12,250,000.00 元，占注册资本的 49%。表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网临号公告中披露。审议通过了《关 于变更部分募投项目资金投向的议案》，并递交股东大会审议。审议通过了《关于变更部分募投项目 资金投向的议案》，同意将总部迁建项目中计划投入“装修工程”、“租赁费”、 “公用工程”等方面的部分募集资金共计 00 元变更投向，用以替换 产业基地建设项目中相应数额的自筹资金，总部迁建项目 25,667,000.变更的募集资金已于年 2 月 12 日从“总部中 心实验室迁建项目”募集资金专户转入“迪安诊断产业基地建设项目”募集资 金专户。表示对本次变更募集资金项目无异议。
此次变更已于巨潮资讯网临号公告中披露。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 为更好地把握市场机遇，2010 年 11 月，负责募投项目的具体实施。2011 年 12 月， 公 司 以 募 集 资 金 13,798,527.25 元等额置换了预先投入募投项目的自筹资金。剩余预先投入 的自筹资金 6,201,472.75 元，截止年 4 月 18 日， “迪安医学检验所建设项目”实际投入金额万元，已达到预计可使用 状态，该募投项目确认完工。项目节余资金 6,224,059.89 元（含利息收入），已 存放于募集资金专用账户（账号为）进行监管，为进一步提高募集资金的使用效率， “迁建项目”原计划由迪安通过购置物业的方式实施迁址扩建，时将迪安建设成为全国性的病理会诊中心。总部中心实验室的功能得到有效扩展，在 原“总部中心实验室迁建项目”的建设内容基础上，新增建设“全国性病理诊断 中心”的功能，为统筹集团配置，提高运营效率与提升募集资金使用效益，变更以租赁不动 产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建需求。因此，000,000.00 元变更投向， “建设项目”自年起，就采用市场先行策略，已启动前期渠道建 设与积累，但目前仍处于市场培育期。为进一步有效提升募集资金的使用效 率与募投项目的实施质量，待合适时机选择进入或采用 更有效的投资方式进入，以有效缩短培育期，同时终止“建设项目”， 变更该项目募集资金投向。将原募集资金 17,600,000.00 元中的 10,200,000.00 元投入“云南迪安建设项目”，剩余募集资金 7,400,000.00 元转入超募资金进 行管理。
为有效利用场优质，确保募投项目的成功实施与进一步缩短投资 回报周期，采用更加有效的投 资方式进入场，通过整合精心打造,不断扩大场占有率， 进一步确立品牌形象，将迪安执信建设成为地区医学检测的公共服务平 台；同时鉴于京津城际交通快捷、便利，形成优势互补，并以此辐射整个华北地区。
原建设项目募集资金共计人民币 17,000,000.00 元，750,000.00 元投入“迪安执信医学检验所建设项目”；剩余的募集资金 4,250,000.00 元转入超募资金进行管理。
由于总部迁建项目的实施地点已变更至迪安诊断产业基地内，该项目中涉及 “装修工程”、“租赁费”、“公用工程”等方面的投入必须以产业基地建设项目基 本实施完毕为前提，在产业基地建设项目实施期间，总部迁建项目中上述部分的 募集资金处于闲置状态。有助于进一步提高募集资金使用效率，加快推进募投项目实施进 度。另一方面，针对原产业基地建设项目中的自筹资金需求，本次变更总部迁建项目部分募集资金投向，用以替换原产业基地 建设项目中相应数额的自筹资金，因此，667,000.00 元变更投向，用以替换产业基地建设项目中 相应数额的自筹资金，总部迁建项目 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本年度无此情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本年度无此情况。
(二)年非公开发行募集资金情况 报告期内，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用 募集资金的情形 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 累计变更用途的募集资金总额 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 截至期末投入 项目可行性 承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 项目（含部 进度（%） 是否发生 超募资金投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 预计效益 分变更 重大变化 承诺投资项目 总部中心实验室迁建项目 否 74,250,000.00 48,583,000.00 14,477,297.67 51,588,096..年 12 月 31 日 不适用 否 信息化管理平台改进项目 否 29,329,575..年 12 月 31 日 不适用 否 迪安医学诊断实验室迁址扩建 是 50,000,000.00 不适用 不适用 是 项目 迪安医学检验所建设项目 否 20,000,000.00 13,798,527.25 13,798,527..年 5 月 31 日 否 否 迪安医学检验所建设项目 是 17,600,000.00 不适用 不适用 是 迪安医学检验所建设项目 是 17,000,000.00 12,750,000.00 12,750,000..年 12 月 31 日 不适用 否 迪安医学检验所建设项目 是 6,224,059.89 6,224,059..年 7 月 17 日 否 否 迪安诊断产业基地建设项目 是 75,667,000.00 80,900,213..年 12 月 31 日 不适用 否 云南迪安医学检验所建设项目 是 10,200,000.00 10,200,625..年 12 月 9 日 不适用 否 承诺投资项目小计 超募资金投向 其它与主营业务相关的营运资金项目 是 不适用 不适用 否 迪安医学检验所建设项目 是 是 100.年 12 月 14 日 否 否 目 永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 超募资金投向小计 合计 迪安医学检验所建设项目"未达到预计收益的原因系：地区诊断外包市场培育低于预期，目标市场竞争加剧所致，未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持， 迪安诊断外包服务业务受益于利好政策，以新项目新技术为抓手拓展业务渠道，已积累了一定量的有效客户，本报告期市场拓展已收到一定成效；报告期营业收入较上年同期增长 实现盈利 473.74 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况 2、“迪安医学检验所建设项目”未达到预期收益的原因系：经过前期的并购整合、市场的开拓以及品牌影响力的提升，业务规模快速上量，并于报告期实现盈利 221.28 万元；随业务 和原因（分具体项目） 规模扩大后，盈利能力将进一步提升。收费单价低于早期规划所致。随着并购项目的投后管理日臻完善，导入期坚持文化与核心价 值观的宣贯，加大渠道建设、人才引进与标准操作规范导入力度等，新经营策略效益逐渐显现；本报告期营业收入较上年同期增长 并实现盈利 543.40 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“迁建项目”原计划以在购置物业的方式实施迁建，以及避免不动产占公 司资产比例过重，变更为租赁不动产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建需求。000 万元变更投向， 2、“建设项目”自年起，已启动前期渠道建设与积累，但目前仍处于市场培育期。为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量，待合适时机选择进入或采用更有效的投资方式进入，以有效缩短培育期，同时终止“建设项目”，变更该项目募集资金投向。其中 1,020 万元投入“云南迪安建设项 目”;剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理。
超募资金的金额、用途及使用进展 本年度无此情况 情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换 本年度无此情况。
情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 本年度无此情况。
情况 项目实施出现募集资金结余的金额 本年度无此情况。详见本报告三、（一） 募集资金使用及披露中存在的问题 不存在违规使用募集资金的情形。
或其他情况 注：超募资金投向项目中的迪安医学检验所建设项目本年度实现的效益见承诺投资项目 本年度投入募集资金总额 986,776,533.35 报告期内变更用途的募集资金总额 986,776,533.35 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 项目达到预定可 是否达 项目可行性是否 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 本年度实 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 使用状态 到预计 发生 资总额 总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 分变更） 日期 效益 重大变化 承诺投资项目 1.补充流动资金 否 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 超募资金投向 无超募资金 合计 本年度投入募集资金总额 794,860,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 794,860,000.00 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 项目达到预定可 是否达 项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进度（%） 本年度实 使用状态 到预计 发生 投向 （含部分变更） 资总额 总额(1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 日期 效益 重大变化 承诺投资项目 1.补充流动资金 否 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 超募资金投向 无超募资金 合计 794,860,000.,860,000.,860,000.,860,000..224,059.89 6,224,059..年 7 月 17 日 否 否 设项目 迪安医学诊断实验室 迪安诊断产业基地建设项目 75,667,000.00 80,900,213..年 12 月 31 日 不适用 否 迁址扩建项目 迪安医学检验所建 云南迪安医学检验所建设项目 10,200,000.00 10,200,625..年 12 月 9 日 不适用 否 设项目 迪安医学检验所建 迪安医学检验所建设项目 12,750,000.00 12,750,000..年 12 月 31 日 不适用 否 设项目 合计 104,841,059.,074,899.06 -5,461,434.379.85 万元，项目投资已完成，节余资金 620.15 万元。41 万元(含 2.审议通过了《关于变更迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》， 同意将原“迁建项目”的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》，同意将“建设项目”募集 资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入“云南迪安建设项目”,剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理。审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总 额的公告》，并递交股东大会审议。审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、 实施方式并调整实施进度、投资总额的公告》，同意将原建设项目募集资金共计人民币万元中的万元投入“迪安执信医学 检验所建设项目”;剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理。详见本报告四、（一） 5、2015 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》，同意将总部迁建项目中部 分募集资金共计 2,566.70 万元变更投向，用以替换产业基地建设项目中相应数额的自筹资金。议案已经年 1 月 30 日的年第一次 临时股东大会审议通过。变更的募集资金已于年 2 月 12 日从“总部中心实验室迁建项目”募集资金专户转入“迪安诊断产业基地建设 项目”募集资金专户。详见本报告四、（一） “兰青迪安医学检验所建设项目”未达到预期收益的原因：并购整合周期较长，在标准导入至有效运营期间，因加大人员投入与网络建设 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 支出、更换高品质的试剂耗材，使实验室及配送管理成本适当增加；本报告期营业收入超过 5,544 万元，基本符合预期，盈利状况将随业务规 模增加而改善。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
